Furda borz, a Gyertyánoserdő széltében hosszában, de leginkább mélytében ismert építőmestere váratlanul szerelembe esik. Választottja, Szerén, a szép menyétlány kegyéért azonban meg kell küzdenie Büdönnel, a sármos görénnyel.
Útjuk egy titokzatos barlangba vezet, ahol a bátor borz találékonyságának köszönhetően a veszedelmes cuppancsok és a vetélytársa fölé kerekedik, és ezzel elnyeri Szerén szívét.